Эмили живёт в Лос-Анджелесе, но её жизнь далека от солнечного гламура. Судимость за мелкое преступление закрывает ей путь на любую приличную работу, и она развозит еда на велосипеде, едва сводя концы с концами. Когда долги становятся невыносимыми, шанс на быстрое деньги кажется единственным спасением — она соглашается подменить коллегу на нелегальной «работе».
Лос-Анджелес, 1970-е. Руди Рэй Мoor, уже не молодой комик, застрял в рутине: он работает в музыкальном магазине в неблагополучном районе, мечтая о славе, но все его попытки в творчестве проваливаются. Судьба даёт ему шанс, когда он подслушивает уличные рифмы бомжа — дерзкие, пошлые, живучие. Руди берёт этот материал, создаёт новый сценический образ: Долемайт, сутенёр в шляпе и с бесстыдными...