Действие разворачивается в 1992 году в портовом городе Пусан, где кипит борьба за депутатское кресло на местных выборах. В centre этой жёсткой политической гонки оказывается отъявленный гангстер, чьи методы не имеют ничего общего с демократической кампанией. Параллельно два кандидата от конкурирующих партий ведут свою тайную войну, прибегая к шантажу, насилию и сделкам за кулисами.
В южнокорейском детективном триллере 2022 года зрителя ждёт запутанное расследование, где личные чувства сталкиваются с профессиональным долгом. Детектив Ким Мин-су берётся за дело о смерти мужчины, найденного у подножия скалы. Первоначальная версия о несчастном случае быстро рушится, и все улики начинают указывать на вдову покойного, Сон Ын-хи.
Восьмилетняя девочка сбегает из засекреченной лаборатории, скрытой в лесу, и теряет сознание в поле, где её находит простой фермер. Десять лет спустя она живёт в сельской местности под именем Ку Джа-юн, усыновлённая пожилой парой, которая дала ей дом и семью. Её прошлое стёрто, воспоминания утеряны, а нынешняя жизнь наполнена бытовыми трудностями: сельское хозяйство в упадке, а приёмная мать...
После взрыва нарколаборатории в руки полиции попадает один из её работников. Мотивированный личной трагедией — гибелью матери, — он предлагает сотрудничество и обещает помочь дойти до самого верха преступной иерархии, до неуловимого мистера Ли. Глава опергруппы, Чо Вон-хо, принимает рискованное решение и, используя этого информатора, запускает масштабную и смертельно опасную операцию.