Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, где мир нарушён жестоким противостоянием кланов. Бедный сирота Чиен Фу, случайно ставший свидетелем расправы, спасает жизнь последнему представителю школы Змеиного Кулака — мастеру Пай Чен-Ченю. В благодарность тот берёт юношу в ученики, передавая ему секреты своего уникального стиля, основанного на гибкости и точности.
