Действие разворачивается в Сеуле на рубеже тысячелетий, в 2000 году. Фильм следует за молодым выпускником, который только что начал служить в элитной команде пожарных-спасателей. Его неопытность сразу бросается в глаза: в условиях стресса и хаоса реальных ЧС он допускает промахи, которые могут стоить жизней.
Фильм исследует трагическую судьбу существа, рождённого одновременно с Кым-хва. С самого рождения демон стал позором для семьи: мать погибла при родах, отец не смог смириться и покончил с собой, а оставшиеся родственники, таская необычного ребёнка с собой, вынуждены были постоянно менять место жительства, пытаясь скрыть его от мира.