Дэвид Кроненберг создаёт психоделический, визуально shock-фильм по мотивам культового романа Уильяма С. Бёрроуза. Герой, бывший exterminator Уильям Ли, после убийства жены оказывается в Алжире, а затем попадает в интерьер «Интерконтинентальной» типографии — портал в искажённую реальность. Здесь правили гигантские насекомые, говорящие машинки-секс-куклы и другие чудовищные артефакты, рожденные...
Пять лет спустя после событий первой части Ролли Тайлер, мастер спецэффектов, сознательно оставил позади рискованные игры с жизнью и смертью. Теперь он спокойно зарабатывает на жизнь, проектируя хитроумные электронные игрушки. Однако его размеренное существование резко обрывается, когда к нему обращается бывший супруг его подружки — полицейский детектив.
Продолжение приключений обаятельного робота-самоучки Джонни Пять, который после событий первой части нашёл применение своим талантам. Его создатель, изобретатель Бен Джарви, получает крупный заказ на производство игрушечных роботов и, арендовав скромный цех, приступает к работе. В команду он берёт не только людей, но и своего верного механического помощника, чья любознательность и способность...