История семьи Коршуновых, где любовь переплетается с жестокими решениями. Николай, влиятельный директор провинциального завода, считает, что знает, как обеспечить будущее своей дочери Марине. Но когда та рожает ребёнка от ненадёжного одноклассника, а у новорождённой обнаруживают смертельный порок сердца, он принимает роковое решение — скрыть существование внучки, сдав её в приёмную семью.
Кантемир Багалов создаёт камерную, но энергичную картину, ловящую дух времени и место. Действие разворачивается в брежневском Ленинграде, где в полуподпольных квартирах и на репетиционных базах рождался новый звук. Фильм фокусируется на самом начале пути — на том моменте, когда молодой Виктор Цой, только приехавший из Прибалтики, вливается в местную тусовку.