Одиннадцатилетний Реми, выросший в сельской Франции XIX века, узнаёт горькую правду: он не родной сын своей приёмной матери. Оставшись один, он встречает Витали — бывшего циркового артиста, который теперь скитается по городам со своей обезьянкой Капи и собакой Долли. Витали берёт мальчика под своё крыло, и начинается долгое путешествие на тележке через всю страну.
Мишель — романтик, верящий в случайную встречу, которая изменит жизнь. Винсент — циник, убеждённый, что мужская логика заменена совсем другим. Их дружба и противоположные философии оказываются под угрозой, когда в их мир врывается vivacious Анжела, а затем появляется загадочная Натали. Фильм мастерски исследует разрыв между теорией и практикой в любви, показывая, как самые твёрдые убеждения...