Америка, 1998 год. Знаменитый дрессировщик Джим Гудвин, чьи выступления с ручным шимпанзе Спанки собирают миллионы зрителей, следует по безлюдной дороге в Лос-Анджелес. Его попутчик — молодой бродяга, который оказывается серийным убийцей, охотящимся по всей стране. Между ними завязывается хрупкий и опасный союз, где каждый разговор, каждая остановка может стать последней.
В мрачных улицах большого города появляется загадочный бомж Макс Фист. Он рассказывает невероятную историю: он был супергероем в ином измерении, но при переходе сквозь портал потерял все свои способности и оказался в нашем мире, где его слова воспринимают как бред. Единственный, кто всерьёз относится к его словам, — парень по кличке Хомяк, живущий в районе, контролируемом криминальным авторитетом.