Пустыня на границе Венесуэлы и США. Спецагент пограничной службы Энджел Уотерс выполняет рутинную patrol. Обычный случай — задержание нарушителя, который погибает на отдаленной заставе, произнеся лишь загадочное «Эль-Пасо, пожалуйста». Событие кажется закрытым, но вскоре начинает преследовать Энджела в кошмарах. Он клянется коллегам хранить молчание об инциденте. Однако пустыня не отпускает.
