Действие разворачивается в атмосфере провинциальной Америки 1983 года. Джоэл, молодой и язвительный кинокритик местного хоррор-журнала, живущий в арендованном доме, страдает от безответной любви к своей соседке. В попытке разузнать подробности о её новом знакомом он следует за ним в бар, где выпивает лишнего и теряет сознание в подсобке.
Сэм и Майкл с мамой перебираются из мегаполиса в прибрежный Санта-Карлу, кажущийся идеальным местом для тихой жизни. Но идиллия длится недолго — город хранит мрачную тайну, а местная молодёжь ведёт себя подозрительно. Майкл, старший брат, постепенно погружается в этот странный мир: его поведение становится агрессивным, появляются необъяснимые привычки, а ночи он проводиет неизвестно где.