Германия, 1921 год. Юная Софи, наследница древнего рода, празднует своё восемнадцатилетие в фамильном поместье, где в стенах, хранящих многовековые тайны, собирается необычная компания. Четверо мужчин — Тоби, адмирал фон Шнайдер, Поммерой и Уинтерботтом — каждый со своим прошлым, статусом и амбициями, становятся гостями бала, который быстро превращается в поле тихой, но яростной борьбы за...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.