Испания, середина XVII века. Страна, достигшая пика могущества, теперь медленно, но неотвратимо клонится к упадку. На троне — слабовольный король Филипп IV, за спиной которого вертится его фаворит, хитроумный и безжалостный граф-герцог Ольварес. В этом мире, где честь измеряется клинком шпаги, а верность — лишь временным союзом, живет Диего Алатристе.
Педро Альмодовар создаёт напряжённую психологическую драму, где блеск сцены и тень преступления сливаются в один вихрь эмоций. Выдающаяся певица Бланка (Виктория Abril) и её давно отчуждённая дочь Ребекка (Мариса Паредес), тайно влюблённая в отчима, вынуждены столкнуться с последствиями жестокого убийства.