Спокойный и принципиальный агент ФБР Фрэнк получает задание, от которого поначалу отказывается: ему предстоит стать напарником говорящего пуделя по кличке Макс. Этот хвастливый, вечно что-то напевающий и обожающий рэп пес — последняя надежда агентства на проникновение в закрытый мир элитной canine-выставки в Лас-Вегасе.
Линн Рэмси в своём втором полнометражном фильме создаёт пронзительный и жестокий психологический триллер, который остаётся с вами надолго. История следует за Джо, ветераном, страдающим от тяжёлых воспоминаний о службе. Его мрачная, одинокая жизнь резко меняется, когда отец похищенной девочки нанимает его для поисков.