В канун Рождества внезапный метельный буран парализует жизнь в провинциальном Грейстауне. Поезда застревают в сугробах, дороги оказываются непроходимыми, а жители вынуждены искать укрытия. Среди них — молодая девушка, которая, рискуя, покидает застрявший экспресс, чтобы найти уединение в небольшой ночной закусочной, знаменитой своими горячими вафлями.
Второй фильм популярной франшизы «Наследники» переносит зрителя в мир, где герои и злодеи живут раздельно. Главная героиня Мэл, дочь легендарной Малифесенты, вынуждена вернуться на родной Потерянный остров — место изгнания для всех злодеев. Здесь среди её бывших школьных товарищей, детей знаменитых негодяев, зреет опасный заговор.