Действие разворачивается в Риме середины 1970-х, в эпоху социальных потрясений и «свинцовых лет». Семья Ле Розе живёт в комфорте, который кажется незыблемым: элитный район, частный дом, гувернантка для детей, летние каникулы в Калабрии. Десятилетний Валерио, главный герой и рассказчик, воспринимает этот мир как нечто данное.
После успешных, хотя и нелегальных, предприятий первого фильма, талантливый нейробиолог Пьетро оказывается за решёткой. Однако его уникальные навыки и опытorganisation преступной схемы с легальными наркотиками оказываются востребованы. К нему обращаются представители закона с необычным предложением: помочь снять новую, ещё более опасную угрозу, используя те же методы, которые когда-то привели...