В тихой американской провинции десятилетиями ходит жуткая история: самый быстрый маршрут из деревни в школу лежит через лес и мимо старого, заброшенного дома. Говорят, там живёт опасный отшельник, который не прощает нарушителей своего уединения. Дети верили в эту страшилку и сторонились тропинки, но годы спустя бывшие школьники, уже почти взрослые, решают развеять миф.
Ежегодный праздник в королевстве — время радости, конкурсов и главного приза. Но в этом году торжество омрачает злой умысел: коварная Зельда, жаждущая власти, похищает принцессу Одетт, чтобы заставить её раскрыть тайну запретного колдовства, спрятанную в глубинах древнего замка. Принц Дерек, не раздумывая, собирает своих преданных спутников — неунывающую лису, храброго медведя и весёлого...