Атом Эгойан, мастер психологического напряжения, создаёт израилевский ремейк французского фильма «Наслаждение», где каждый взгляд и пауза несут скрытый смысл. История начинается с идеальной семьи: успешный профессор Дэвид, его жена-врач Кэтрин и их сын. Но случайная задержка мужа на день рождения становится катализатором тревоги.
Тихий уединённый пансион для девочек, закрытый много лет назад после таинственного исчезновения ученицы, вновь принимает обитательниц. Его новые двери открывает бывшая воспитанница, ставшая властной директоршей, чьё возвращение пробуждает древнюю и жаждущую силы — Легион демонов, жаждущий пополнить ряды новыми душами.