Девятилетняя Мэри живёт в большом венском доме, где царят роскошь и одиночество. Родители поглощены светской жизнью, а брат-проказник Макс лишь дразнит её. Накануне Рождества появляется любимый дядюшка Альберт с необычным подарком — деревянной куклой Щелкунчиком. Воображение девочки оживляет игрушку, и она переносится в удивительный мир, где танцуют снежинки-балерины, а ёлка превращается в...
Испания, XVI век. Эпоха мрачной инквизиции, где страх перед дьявольским вмешательством становится частью повседневности. В тихом провинциальном городе начинается серия жестоких убийств знатных дворян. Местное население шепчется, что это дело рук самого Сатаны, изощрённое и бесчеловечное. Доблестный шериф Руй Де Мендоза, известный как бесстрашный заступник невинных, берётся за расследование.