Обычная семейная поездка в горы для почетного ветерана войны и его сыновей оборачивается смертельной угрозой, когда они становятся невольными свидетелями масштабной наркосделки. Теперь бывший военный, пытавшийся оставить прошлое позади, столкнётся с теми, кто контролирует нелегальный бизнес, и с теми, кто должен был его остановить.
Фильм переносит в ближайшее будущее, где «война теней» между разведками ведётся с помощью изощрённой нейротехнологии. Агенты-«спящие» годами живут обычной жизнью, пока не получат сигнал — тогда их сознание насильно переносится в тело другого человека, чаще всего родственника или близкого друга цели, чтобы совершить убийство и исчезнуть.
Антон Винсент, харизматичный, но свергнутый диктатор крошечного карибского государства, вынужден искать убежища в США. Его путь неожиданно пересекается с Татьяной, старшеклассницей, чья жизнь кажется невыносимо скучной и несправедливой. Между ними завязывается необычная дружба, основанная на переписке, где каждый находит в другом отзвук своих проблем.