Действие разворачивается в конце 1990-х в Нью-Йорке. Главный герой Хэнк — парень, чьи мечты о карьере бейсболиста разбила травма. Теперь его мир ограничен работой в баре, отношениями с подругой Ивонн, звонками маме-болельщице и поддержкой любимой команды. Его жизнь размеренная и предсказуемая, пока сосед-панк, уезжая на несколько дней, не просит присмотреть за своим непростым котом.
Абель Феррара создаёт шокирующий и бескомпромиссный портрет современного полицейского в своём культовом фильме 1992 года. Главный герой, лейтенант, — не просто коррумпированный коп, а ходячее воплощение разложения. Он систематически нарушает любой закон и моральный принцип: торгует конфискованным наркотиком, отбирает добычу у грабителей, проигрывает украденные деньги в тотализаторе, предается...