В послевоенном Лос-Анджелесе, окутанном дымом сигар и атмосферой цинизма, действует элитное полицейское подразделение, возглавляемое неподкупным, но циничным детективом Максом Гувером. Когда рядом с домом Гувера находят труп молодой женщины Эллисон Понд, чьи тайные связи с самим детективом скрыты от его жены и коллег, расследование принимает личный характер.
Кевин и Джулия, два незнакомца, страдающих от бессонницы, сталкиваются в ночном магазине, сражаясь за последнюю упаковку снотворного. Эта случайная стычка мгновенно вспыхивает страстью, и они влюбляются без памяти, не зная, что каждый из них по днём пишет речи для политиков — и при этом работают на противоположные стороны политического баррикада.