Действие разворачивается на фоне безжалостного американского frontier, где закон заменяет грубая сила, а жизнь стоит недорого. Главный герой — юный Питер, вынужденный столкнуться с жестокостью мира после похищения своей единственной родственницы. Его путь пересекается с пути Рэджи, бывшего раба и наёмника, чьи навыки и бесцеремонность делают его идеальным, но крайне опасным союзником.
Фильм рассказывает реальную историю Рона Кларка, талантливого и страстного педагога из Северной Каролины, который решает поменять привычную жизнь и отправиться в Нью-Йорк, чтобы работать в средней школе с самой плохой репутацией. Его новый класс — это откровенно скептичные и разочарованные подростки, привыкшие к конфликтам и неудачам.