В мире, где древние демоны освободили людей от гнёта самураев и теперь правят сами, детская мечта двух товарищей кажется несбыточной. Мусаси, вынужденный работать шахтёром, и Кодзиро, чья дорога ушла в сторону, давно потеряли связь. Случайная встреча, произошедшая, когда Кодзиро спасает Мусаси от нападения демонов, заставляет их задуматься о прошлом.
