Действие картины разворачивается на Гавайях в 1920-е годы, когда райские пейзажи тропического острова соседствуют с ужасом вспыхнувшей смертельной эпидемии. Сирота Джо, выходец из бедной семьи иммигрантов, после смерти родителей попадает под опеку местного врача, который дает ему работу помощника: мальчик курсирует по домам, доставляя пациентам лекарства и помогая доктору в лечении.
