Действие аниме разворачивается на руинах некогда процветавшего города мертвых, где единственный живой человек — подросток Уилл, которого с младенчества окружают три нежити: скелет-воин Блад, мумифицированная жрица Мэри и призрак-колдун Гас. Они обожают приемного сына, делятся всем своим опытом, учат его сражаться, разбираться в магии и устройстве этого мира, в котором на протяжении долгих лет...
