Анна Лилли создаёт мрачное, сюрреалистичное путешествие в самые тёмные уголки Нью-Орлеана, где мистика переплетается с суровой реальностью. История начинается с побега молодой женщины, обладающей опасной телепатией, из психиатрической лечебницы. В ночном городе, охваченном магией полнолуния, её путь пересекается с Мисси, вынужденной работать на ночных улицах, чтобы прокормить маленького сына.
Фильм «Плохая партия» переносит зрителя в мрачное постапокалиптическое будущее, где США превратились в общество с чёткими границами. Все, кто не вписывается в жёсткие нормы, изгоняются за пределы цивилизации — в безжизненную техасскую пустыню. Это не просто пустыня, а законная территория, где правят банды, а моральные принципы стираются под напором необходимости.