1960-е годы, разгар Холодной войны. Мир затаил дыхание, наблюдая за противостоянием двух сверхдержав. В этот накалённый период в Варшаве готовится к проведению шахматный матч, который должен стать символом интеллектуального превосходства — американский гроссмейстер сразится с советским чемпионом. Но этот поединок с самого начала далёк от спорта.
Действие разворачивается спустя четверть века после трагических событий в Ривии, когда древняя крепость Каэр Морхен — последний оплот ведьмаков Школы Волка — пала под натиском врагов. Теперь руины оплота и возрожденная школа чародеек Аретуза становятся ареной новых конфликтов. Нападение на Каэр Морхен возглавил могущественный воин Агай, чьи мотивы остаются скрытыми.