Действие разворачивается в атмосфере кануна Рождества 1947 года, где случайно увиденная сцена измены матери в образе Санты становится для маленького Гарри травмирующим событием, сломавшим его восприятие праздника. Проходят годы, и взрослый Гарри, внешне мирный работник фабрики игрушек «Jolly Dream Toy Factory», внутренне остаётся тем самым испуганным мальчиком.
