Когда опытный, но вечно опаздывающий почтальон Гордон Смит соглашается присмотреть за озорным мальчиком Джеймсом, он и представить не может, во что ввяжется. Маленький Джеймс — сын прекрасной соседки Стефани, а его лучший друг и защитник — не просто собака, а агент под прикрытием, чья личность раскрыта могущественной мафии.
Гилберт — добрый и немного неуклюжий парень, чья жизнь кажется устроенной: престижная работа по отлову бездомных животных, любимая невеста Джозефина и планы на будущее. Однако всё рушится в один миг, когда дотошный чиновник, разыскивающий его биологических родителей, выдвигает шокирующую версию: его будущая теща оказывается родной матерью.
Фильм переносит зрителя в Лос-Анджелес конца семидесятых, где Джимми Бонс — уважаемый, но безжалостный криминальный авторитет, контролирующий свой район с железной рукой. Его империя рушится в один момент из-за коварного предательства собственного сообщника, коррумпированного полицейского Луповича, который устраивает ему ловушку и жестоко убивает.
В Окленде разгорается беспощадная война за сферы влияния между китайской триадой и местной афроамериканской бандой. Когда погибает младший сын главы триады, его брат Хан, закалённый в боях и верный традициям, клянётся отыскать убийцу и восстановить честь семьи. Его путь ведёт прямо в лагерь врага, где он встречает Триш О’Дэй — сестру одного из авторитетов банды.