Лукас — обычный мальчик, который с трудом адаптируется после переезда в новый город. Его раздражают соседские муравьи, и он мстит им, разрушая их дома. Но однажды он сам становится жертвой магии: волшебное зелье уменьшает его до размеров насекомого. Теперь его судят муравьи за «преступления против колонии», и Королева приговаривает его к жизни среди них.
Действие разворачивается в вымышленном королевстве Эхб, охваченном войной между правящим королём Конредом и тёмным волшебником Галлианом. На фоне этой масштабной конфронтации личная трагедия обрушивается на фермера Дэймона: его жену Солану похищают, а сына убивают полчища Галлиана — дикие воины-краги.
Действие разворачивается в 80-х годах, за несколько лет до событий «Тупого и ещё тупее». Гарри и Ллойд, юные мечтатели с явными проблемами с учебой, возвращаются в общественную школу после долгого обучения на дому. Их первая встреча на школьном дворе, естественно, заканчивается комичным столкновением лбами.