Действие сериала разворачивается в Китае в эпоху смены династий, когда полководец Чжу Вэнь приходит к власти, заставляя императора Ая отречься от престола и основывая новую правящую династию Поздний Лян. Вскоре после этого он случайно спасает мальчика, упавшего со скалы во время преследования за попытку защитить волчат, и берет его под свою опеку, даровав имя Чжу Ювэнь и титул принца Бо.
