Действие разворачивается в усадебном мире Чосона, где строгие иерархии и сословные предрассудки определяют судьбы. Главный герой, выросший в окружении куртизанок благодаря матери-кисэн, сознательно выбирает путь, абсолютно недоступный для мужчины его времени — он решает стать артистом, мастером искусств для женской аудитории.
Высокопоставленный агент Северной Кореи Ом Чхор-у, выполняя приказ по ликвидации заговорщиков, оказывается в центре событий, угрожающих стабильности всего региона. После ракетного удара на площади, где должен был появиться лидер партии, он спасает тяжелораненого номера один, двух девушек и на угнанном фургоне с плюшевыми пандами совершает невозможный — проникает в Южную Корею.