В эпоху великих империй и тайных кланов, где сила меча решает больше, чем императорские указы, судьбы двух самых разыскиваемых мужчин страны переплетаются в одном опасном поручении. Дао Ма, искусный мечник и вольный странник, чьё имя наводит ужас на провинциальных чиновников, получает задание от главы влиятельного клана Мо — доставить ценный груз из отдалённого Западного края в столицу Чанъань.
Холли служит офицером полиции в крошечном участке на забытом богом острове. Её убеждённость в изначальной доброте людей и непоколебимая вера в закон кажутся безупречными, пока в её жизнь не врывается шторм — и вместе с ним на берег выносит Брюса. Незнакомец, застрявший из-за непогоды, неожиданно проявляет недюжинные навыки, помогая Холли обезвредить троих опасных беглых заключённых.