История начинается с простой мечты: скромная девушка из маленького городка приезжает в огромный Нью-Йорк, чтобы удивить своего жениха. Вместо радостной встречи её ждёт удар — она застаёт его с другой. Разбитая, но полная решимости, она отказывается возвращаться домой и решает строить жизнь в мегаполисе.
Когда амбициозный агент службы по борьбе с наркотиками Тэд Груза сталкивается с необходимостью провести рискованную операцию против могущественного картеля, он находит нестандартное решение. Груза предлагает заключенному, бывшему вояку Тиму Кирни, шанс на свободу в обмен на участие в опасной игре. Кирни должен полностью принять личность и внешность недавно убитого наркобарона Бобби Зи, чтобы...