Лос-Анджелес, 1970-е. Руди Рэй Мoor, уже не молодой комик, застрял в рутине: он работает в музыкальном магазине в неблагополучном районе, мечтая о славе, но все его попытки в творчестве проваливаются. Судьба даёт ему шанс, когда он подслушивает уличные рифмы бомжа — дерзкие, пошлые, живучие. Руди берёт этот материал, создаёт новый сценический образ: Долемайт, сутенёр в шляпе и с бесстыдными...
Драма Крейга Брюера, вдохновлённая духом блюза, разворачивается в южном городке, где сталкиваются два одиночества. Немолодой афроамериканец Лазарус, разочарованный в жизни, и молодая белая девушка Рэй, сломленная травмами и зависимостью, вынуждены жить под одной крышей. Его радикальное «лечение» — физическое заточение — должно стать испытанием на прочность для её души.