После короткой клинической смерти циничный и одинокий стоматолог Берти возвращается к жизни с неожиданным «бонусом»: он теперь видит мир призраков, которые населяют Нью-Йорк и продолжают цепляться за свои прошлые привычки. Самой большой головной болью для него становится Фрэнк, энергичный и навязчивый призрак бизнесмена.
Малыш Бадди, случайно оказавшийся среди эльфов на Северном полюсе, вырос, так и не сумев по-настоящему вписаться в их мир. Его невероятный рост и человеческое происхождение всегда делали его чужим, но именно эта особенность становится ключом к новому приключению. Решив отыскать своего биологического отца, Бадди перебирается в Нью-Йорк — город, полный суеты, неверия и совершенно чуждый волшебству.