Действие разворачивается в Шанхае накануне вступления США во Вторую мировую войну. Город, разделённый на международные концессии, кипит шпионскими интригами, где каждая тень может оказаться врагом. Американский разведчик Ричард Блейк приезжает под прикрытием дипломата, чтобы выяснить обстоятельства гибели своего друга и напарника.
После жестокого убийства губернатора Токио и похищения сестры его жены расследование автоматически сворачивается к единственной силе, способной на столь дерзкий акт — к легендарной японской мафии якудза. Живущей по самурайскому кодексу чести, где предательство карается мучительной смертью, бросить вызов ей — значит подписать себе смертный приговор.