Фильм переносит нас в будущее, где Земля претерпела глобальные экологические катаклизмы, и остатки человечества адаптировались к новой реальности, используя для перемещения мощные и непредсказуемые воздушные течения — «потоки». Эти естественные коридоры стали единственными дорогами в мире, разделённом на изолированные анклавы. Главный герой, опытный авантюрист, живёт по жёстким законам этого мира.
Лента Джеймса Айвори, ставшая визитной карточкой студии Merchant Ivory, представляет экранизацию знаменитого романа Э.М. Форстера. Действие разворачивается на рубеже веков, когда строгие викторианские предрассудки всё ещё сильны. Юная и скромная Люси Хонечерч в компании своей тёти Шарлотты оказывается в идиллической Флоренции.