Лин Хучун, непревзойдённый мастер владения мечом, давно мечтает покинуть кровавый мир боевых искусств. Его наставник, желая удержать ученика, дарит ему особый меч, надеясь, что оружие вновь пробудит его интерес к пути воина. Судьба вмешивается, когда во время странствий Хучун спасает загадочную женщину, которая вскоре раскрывает свою истинную сущность — она одна из предводительниц...
В мрачном мире нищеты и насмешек живет мальчик Дики. Его отец, рабочий на стройке, отчаянно старается дать сыну образование, но реальность сурова: вечно дырявая обувь, подгнившие яблоки в качестве лакомства и унижения в школе. Однообразная борьба за выживание ломается, когда в их полуразвалившийся дом попадает странный, переливающийся шарик.