Финли Тремейн живет в тихом городке, мечтая о карьере певицы и танцовщицы. Прибытие голливудской съемочной группы для нового мюзикла дает ей шанс изменить жизнь. На кастинге она сталкивается с насмешками актера Джека Стоуна и проваливает прослушивание. Отчаявшись, Финли решает замаскироваться под ковбоя и пробовать снова.
После неудачной операции в Гонконге, где погиб брат международного преступника Генриха, агенты ЦРУ Франклин Фостер и Так Хенсон оказываются отстранены от службы. Их дружба, прошедшая через множество испытаний, сталкивается с неожиданным испытанием — оба влюбляются в одну женщину, яркую и свободолюбивую Лоран.