Москва. Обычное утро обрывается необъяснимым: столкновение трамвая и автомобиля как будто останавливает невидимая сила, оставляя после себя десятки пострадавших. В центре этого феномена — молчаливая и хрупкая Аня, чьё присутствие кажется причиной случившегося. Следователь Лихолетов, уверенный в её причастности, начинает собственное расследование, пытаясь докопаться до истины и понять природу...
Новогодняя ночь — время чудес, но для Макса и Гуся это прежде всего шанс решить финансовые проблемы. Молодые, жаждущие лёгких денег, они пробуют себя в роли грузчиков, но быстро понимают: грыжу заработать проще, чем «десятку». Тогда приходит гениальная (как им кажется) идея — стать Дедом Морозом и обходить квартиры с подарками.
Действие разворачивается 31 декабря 1320 года в вымышленном средневековом городе Нищбург. Его жители, пережившие две разрушительные волны чумы, с облегчением думают, что худшее позади. Они собираются встретить Новый год в надежде наконец-то забыть о бедах и позволить себе праздник. Однако судьба готовит им новый, и последний, сюрприз: на город стремительно приближается огромный каменный...