Высокопоставленный агент Северной Кореи Ом Чхор-у, выполняя приказ по ликвидации заговорщиков, оказывается в центре событий, угрожающих стабильности всего региона. После ракетного удара на площади, где должен был появиться лидер партии, он спасает тяжелораненого номера один, двух девушек и на угнанном фургоне с плюшевыми пандами совершает невозможный — проникает в Южную Корею.
В Сеуле орудует серийный убийца, и полиция, не сумев его поймать, убивает невиновного подозреваемого. Чтобы спасти лицом дело, руководство решает найти нового «убийцу» — и на этом роль ловушки для общественного гнева выпадает детективу Чхве Чхоль-ги, карьеру которого давно обходят стороной. Ему обещают повышение, если он согласится стать виновным.