После того как маньяк жестоко убивает и расчленяет невесту спецагента Ким Су-хёна, официальное правосудие оказывается бессильно. Убийца — психически неуравновешенный человек с богатым покровителем — лишь ненадолго попадает под арест. Это не просто преступление, а личная катастрофа для Су-хёна, бывшего оперативника с безупречной репутацией.
В бедном районе Сеула живёт двенадцатилетний Чэ-су, чья жизнь с отцом наполнена постоянной сменой женских фигур. После того как настоящая мать много лет назад покинула семью, отец, одинокий и нуждающийся в заботе, одна за другой приводит в дом женщин. Ни одна из них не задерживается надолго, и мальчик, устав от временных матерей, начинает верить, что счастье придет с любой, лишь бы она...