Действие разворачивается в 1398 году, в один из самых драматичных периодов ранней династии Чосон, когда новое королевство только укрепляло свои основы. Фильм исследует сложный треугольник отношений, в котором каждый участник олицетворяет ключевые силы того времени. Ким Мин-джэ — гениальный стратег и бескомпромиссный военачальник, стоящий у истоков государства.
Корея, XV век. После свержения предпоследнего короля и восхождения на трон Седжо страна живёт в напряжении заговоров и репрессий. В этом опасном мире живёт Нэ-гюн — сын опальной аристократической семьи, чьё главное увлечение, физиогномика, считается в то время суеверием. Однако его дар необычайно точен: всего одного взгляда на лицо достаточно, чтобы он мог определить характер, скрытые...
Режиссёр Ю Сон-хо предлагает жёсткую и беспощадную социальную драму, разворачивающуюся на задворках южнокорейской провинции. Главный герой, Сан-хун, — не гангстер из глянцевых фильмов, а уставший от жизни рэкетир, который вынужден выбивать деньги из владельцев ларьков и лотков, лишь бы поддерживать своё хрупкое существование.
Действие разворачивается в XIX веке, когда на изолированный остров прибывает команда королевских дознавателей. Их задача — расследовать загадочный пожар, уничтоживший ценный груз государственной казны. Следствие быстро выходит за рамки обычного происшествия: выясняется, что остров страдает от проклятия казнённой по обвинению в католицизме семьи.
Жизнь Ку Дон-хёка — это цепь мелких преступлений и беспощадная борьба за выживание на улицах Сеула. Он не прочь вымогать деньги у собственного отца, сидящего в тюрьме, или обворовывать ближайших друзей. Но однажды его безжалостно похищают члены таинственной организации, и для него начинается адская подготовка. Жестокость наставников не знает границ, а каждый шаг к свободе мгновенно пресекается.