Спортивные состязания собирают под одной крышей сильнейшие атлетические команды из восьми стран Азиатско-Тихоокеанского региона и прилегающих территорий. Участники из Южной Кореи, Японии, Таиланда, Монголии, Турции, Индонезии, Австралии и Филиппин приезжают, чтобы проверить свои силы в серии разнообразных дисциплин, требующих выносливости, силы и стратегического мышления.
Действие разворачивается в 1925 году, в период жестокой японской оккупации Кореи. История начинается с приказа японского военного министра, заядлого коллекционера тигриных шкур, — поймать и убить мифического «короля всех тигров», последнего великого зверя в горах Кореи. Это задание становится не просто охотой, а актом symbolic подчинения и демонстрации власти.
В бедном районе Сеула живёт двенадцатилетний Чэ-су, чья жизнь с отцом наполнена постоянной сменой женских фигур. После того как настоящая мать много лет назад покинула семью, отец, одинокий и нуждающийся в заботе, одна за другой приводит в дом женщин. Ни одна из них не задерживается надолго, и мальчик, устав от временных матерей, начинает верить, что счастье придет с любой, лишь бы она...