Лос-Анджелес, эпицентр наркоторговли. Секретный агент Максвелл conducts рискованную операцию против местного картеля, занимающегося контрабандой кокаина. Операция завершается успехом: преступный синдикат ликвидирован, а его главарь Винсент Камастра взят в плен. Этот арест должен был стать триумфом правосудия, однако для Максвелла он становится началом куда более опасной игры.
После возвращения в свой детский дом на тихой улице пригорода, радиоведущая и practising психиатр Сонни Блэк сталкивается с нарастающим чувством тревоги. Источником беспокойства становится её новый сосед — молчаливый мальчик-подросток, разносивший утренние газеты. Его поведение, изначально лишь немного необычное, постепенно перерастает в серию зловещих и пугающих действий, которые нарушают...