В недалёком будущем Земля находится на грани вымирания: пыльные бури и исчезающие урожаи угрожают существованию человечества. Бывший пилот и инженер Купер, ставший фермером, получает шанс возглавить секретную экспедицию через червоточину — искажение пространства-времени рядом с Сатурном. Цель — найти обитаемую планету в далёкой галактике, чтобы спасти людей с умирающей планеты.
Молодой Эндрю мечтает о славе великого джазового музыканта. Его шанс выпадает, когда он попадает в элитный оркестр консерватории под руководство гения-дирижера Теренса Флетчера, известного своим бескомпромиссным подходом и жестокими методами. То, что начинается как возможность для роста, быстро превращается в психологическую дуэль, где каждый удар тарелок и каждый аккорд проверяются на прочность.