Нурлан ведёт поезд по однообразному маршруту, где рельсы — часть повседневной жизни местных жителей. Мужчины играют в нарды, дети гоняют мяч, а женщины сушат бельё прямо на путях. Свист предупреждает о приближении, но время иногда подводит, и поезд увозит прилипшие к нему предметы. Добросовестный машинист каждый раз разыскивает владельцев. Однажды на скорости в вагоне застревает лифчик.
Фильм «Али и Нино» переносит зрителя в начале XX века, в пышный и многонациональный Баку, где переплетаются судьбы представителей разных культур и религий. Главные герои — Али хан Ширваншир, наследник знатного азербайджанского рода, и Нино Кипиани, образованная грузинская девушка из христианской семьи.