Джон, Тони и Льюис наслаждаются беззаботным отпуском на тропическом острове, где кажется, что нет ни законов, ни границ. Их идиллия резко обрывается, когда после возвращения домой в США полиция находит в их бунгало оставленные наркотики. Льюис, оставшийся продолжить исследования местной природы, оказывается в тюрьме по обвинению в хранении наркотиков.
Абель Феррара создаёт мрачный, интеллектуальный и визионерский хоррор, где метафора зависимости обретает буквальную форму. После нападения на улице Нью-Йорка учёная-философ Кэви (Лили Тейлор) постепенно превращается в вампира, но её жажда знаний лишь растёт вместе с жаждой крови. Её диссертация о природе зависимости становится отражением собственного необратимого падения.