Феликс и Альфонсо — двое мужчин, чьи жизни свелись к ежедневной борьбе за существование в тени американской мечты. Иммигранты без документов, они берутся за любую, даже самую рискованную работу, чтобы отправить деньги домой. Когда появляется заманчивое предложение от человека по имени Донни, который обещает хороший заработок за простое дело, кажется, что удача наконец улыбнулась им.
Тодд Хейнс создает визуально безупречную и эмоционально жгучую социальную драму, перенося зрителя в атмосферу стерильного пригорода США 1957 года. История Кэти Баркер, внешне образцовой жены и матери, рушится, когда она застаёт мужа Фрэнка с мужчиной. В поисках утешения и понимания она сближается с Рэймондом, интеллигентным чернокожим садовником, чьё присутствие в её жизни становится...